В 1960-е годы, в атмосферу перемен и социальных смятений, Тони, известный под прозвищем Болтун, оказывается на перепутье. Закрыв двери своего ночного клуба в Нью-Йорке на ремонт, он решает найти временную подработку, чтобы свести концы с концами. В этот момент его жизнь пересекается с необычайной судьбой Дон Ширли — талантливого чернокожего музыканта и светского человека, готовящегося к турне по южным штатам. Этот период отмечен острыми расовыми предрассудками и глубокой сегрегацией, что делает их совместное путешествие не только физическим, но и духовным испытанием.
Дон, обладая утонченными манерами и изысканным вкусом, нуждается в водителе и защитнике, который мог бы справиться с непредсказуемыми ситуациями, возникающими на их пути. Тони и Дон представляют собой полярные противоположности: один — грубоватый, но искренний итальянец, другой — образованный и утонченный музыкант. На протяжении этого незабываемого путешествия между ними возникает удивительная дружба, меняющая не только их жизни, но и взгляды на мир, открывающая новые горизонты понимания и принятия. Эта история о преодолении предрассудков, о ценности дружбы и о том, как неожиданные встречи могут изменить судьбу.