В российской империи на границе XIX и XX веков судьба молодого дворянина Вани Огарева оказывается под угрозой. Тринадцатилетний сирота вынужден оставить родные стены Москвы, спасаясь от наемных убийц, подосланных его дядей, который жаждет завладеть его наследством. В поисках безопасного пути к своему единственному защитнику в Нижнем Новгороде, Ваня неожиданно находит помощь в лице кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот грубоватый и неприступный человек становится оплотом надежды для мальчика, но их союз с самого начала оказывается крайне шатким. Ваня с его аристократическими манерами и романтичным восприятием жизни не может не раздражать Волчка, который привык решать проблемы кулаками, а не словесными хитростями.
На их пути возникают множество преград, начиная от погонь и заканчивая столкновениями с преступными группировками. Эти испытания становятся не только физическими, но и духовными, заставляя обоих героев переосмыслить свои взгляды на жизнь. В процессе путешествия Ваня и Волчок начинают понимать друг друга, преодолевая классовые различия и предвзятые мнения. Их отношения превращаются из простой сделки в настоящую дружбу, полную доверия и поддержи. Таким образом, это захватывающее приключение становится не только борьбой за выживание, но и важным этапом в становлении характера обоих героев, меняя их навсегда.