Родион Меглин — уникальная фигура в мире уголовного розыска, обладающая выдающимися способностями и неординарным подходом к раскрытию преступлений. Его методы работы окутаны завесой тайны, и он предпочитает действовать в одиночку, отказываясь делиться своими находками и размышлениями даже с коллегами. Каждое новое дело, которое он берется расследовать, открывает перед ним не только загадки, но и глубинные аспекты человеческой натуры, заставляя его задумываться о сути зла. Тем не менее, истинная природа Меглина остается скрытой, вызывая у окружающих не только восхищение, но и недоумение.
Есеня, молодая выпускница юридического факультета, становится стажером у этого выдающегося следователя, полна решимости раскрыть тайну убийства своей матери. Её личные переживания и стремление выяснить правду о трагедии, произошедшей в её семье, толкают её на путь сотрудничества с Меглином, несмотря на трудности и испытания, которые сопутствуют этому сотрудничеству. Параллельно с профессиональными успехами Есени растет и её тревога: странные поступки наставника вызывают у неё опасения. Неужели гений, способный так точно чувствовать чёрные души преступников, сам прячется за маской маньяка? Каждый шаг в расследовании приближает её к истине, но и обостряет внутренние конфликты, заставляя усомниться во всём, что она считала очевидным.