Школьный учитель химии Уолтер Уайт, находясь на пике своей карьеры, сталкивается с серьезным личным кризисом, когда получает диагноз — рак легких. Этот известие становится для него не просто медицинским приговором, а толчком к кардинальным переменам в жизни. Инсайты о своем здоровье, а также финансовые трудности, с которыми сталкивается его семья, заставляют Уолтера пересмотреть свои приоритеты. Он делает рискованный выбор — решает заняться изготовлением метамфетамина, чтобы обеспечить близких на случай самой худшей развязки. Этот темный поворот становится началом его пути в мир преступности.
Для реализации своей идеи Уолтер обращается к бывшему ученику Джесси Пинкману, который ранее учился в его классе, но в итоге оказался на дне, попав под воздействие наркотиков и криминала. Несмотря на то что Уолтер когда-то жестко отстранил его от учёбы, этот шаг оказывается судьбоносным для обоих. Джесси, потерявший своего подельника и лабораторию во время рейда, ищет новые возможности. Это неожиданное сотрудничество приводит к образованию сложной динамики между двумя персонажами, где переплетаются темы морали, выживания и изменения личностных парадигм в условиях драмы и опасности.