В таинственном мире, где небесные силы и земные царства переплетаются, была создана Жемчужина Хаоса — артефакт, обладающий невероятной мощью. После её появления, неведомое существо, облечённое в демоническую природу, начало сеять разрушение и страх. Небесный владыка, стремясь восстановить порядок, разделил Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заточив их в цветок лотоса. Бессмертному Тайи было поручено следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына, назначив ему имя Нэчжа. Однако судьба Жемчужины Демона была трагична: через три года её уничтожит молния.
Тем не менее, неожиданный поворот событий произошёл, когда бессмертный Ян Вэй похитил Жемчужину Духа перед рождением наследника. В результате, демон вселился в младенца Нэчжа, который сразу же начал устраивать хаос, бросая файерболы в окружающих. Чтобы усмирить его, Тайи надел на Нэчжа золотой ошейник, призванный контролировать его беспокойную природу. Правитель Ли Цзин, видя всеобщее смятение, просит сохранить жизнь своему сыну и клянётся, что не позволит ему покидать дворец, осознавая, что через три года сын столкнется с неизбежным проклятием. Теперь судьба Нэчжа висит на волоске, и каждый шаг его родителей переполнен тревогой и надеждой.